realize FP officeでは、お客様一人ひとりに寄り添い、安心してご相談いただけるプロセスをご用意しています。
以下の手順で進めていきます。
STEP01
相談申込・お問い合わせ
まずは、当ホームページ内の「相談申込・お問い合わせ」フォームからご連絡ください。
STEP02
折り返しのご連絡
お申込み内容を確認後、当事務所から「お電話」または「メール」にて折り返しご連絡いたします。
- 内容確認
- ご挨拶
- お客様の「解決したいこと」の確認
- それを踏まえた当事務所の「方針」のご説明
- 費用のご案内
相談にかかる費用をご案内します。 - 意思確認
ご連絡後、お客様のご意思を確認します。- 相談を希望される場合
第一回ヒアリングのスケジュール調整を行います。
- 相談を希望される場合
相談を希望されない場合
それ以降、当事務所からのご連絡はいたしません。
STEP03
第一回ヒアリング（※ここから有料）
お客様の「ライフプラン・シュミレーション」を作成するため、以下の情報を丁寧にヒアリングします。
- 現在の収支や資産状況
- 将来の目標や不安
- ライフスタイルやご希望
STEP04
ライフプラン・シュミレーション作成
ヒアリング内容をもとに、以下のプロセスを進めます。
- ライフプラン・シュミレーションの作成
- お客様の現状を数値や計画に落とし込みます。
- 改善点・改善方法の提示
- 現状を改善するための具体的な方法をご提案します。
- 意見交換とすり合わせ
- お客様のご意見・ご質問を伺いながら、問題解決の方向性を一緒に決定します。
STEP05
行動プランの作成
お客様と協力して「行動プラン」を作成します。これにより、目標達成に向けた明確な道筋を立てます。
STEP06
定期的なフォローアップ
作成した行動プランに基づき、以下を実施することをおすすめします。
- 定期的なヒアリング
- プランの実行状況や進捗を確認します。
- 効果検証
- 実行プランの成果や課題を振り返り、必要に応じてプランを調整します。